详查公告，此次定向增发的发行价格为发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。此次定增对象为该公司间接控股股东广州国资发展控股有限公司、英特布鲁国际、“广州证券鲲鹏珠江啤酒 1 号”定向资产管理计划和“广州证券鲲鹏珠江啤酒2号”定向资产管理计划等特定对象。其中，珠江啤酒间接控股股东广州国发拟认购不低于25亿元；外资股东英特布鲁国际公司拟认购不低于16亿元，此外，公司第一期员工持股计划拟通过广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号资管计划认购，认购金额合计不超过13041万元。其中广证鲲鹏1号由公司员工持股计划以公司董事、监事、高级管理人员对员工持股计划的出资全额认购，认购金额不超过3830万元；广证鲲鹏2号由公司员工持股计划以公司及公司下属企业的员工对员工持股计划的出资全额认购，认购金额为不超过9211万元。上述发行对象均以现金认购，且锁定期均为36个月。

据公告，此次定向增发的募投项目包括，于现代化营销网络建设及升级项目；O2O 销售渠道建设及推广项目；广东湛江珠啤、东莞珠啤工厂产能扩大及南沙珠啤二期年产100 万KL啤酒项目；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目；珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目；信息化平台建设及品牌推广项目等方向。珠江啤酒表示，此次募投项目将增强公司业务的核心竞争力，提升公司产品在全国和广东省内市场的占有率；同时公司在目前琶醍公司运作良好的基础上，抓住公司位于广州市海珠区的旧厂改造、保留地块自主开发的发展机遇，开发建设珠江-琶醍啤酒文化创意园区，以推动实施公司“啤酒+啤酒文化及商业开发”双轮驱动的发展战略。

对于此次发行，珠江啤酒表示，将会推动公司转型创新发展，做强做优珠江啤酒，同时，此次募集资金将用于推动珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目的建设，贯彻公司“文化珠啤”的发展战略，打造公司文化旅游产业的新增长极，为公司啤酒主业的发展提供坚强后盾。此外，此次定增发行实施员工持股计划和提高外资股东持股比例，进一步深化混合所有制改革，释放企业经营活力。此次定增，将推动外资股东在珠江啤酒发展中发挥更大作用，继续深化上市公司与百威英博的合作与交流，充分利用百威英博的资金、管理经验以及国内外市场渠道，提高珠江啤酒管理水平，加快转型升级的步伐和国内外市场的开拓，增强公司的国际化水平和品牌影响力。